Нижний Новгород — город, где нет большой сцены, крупных гонораров, внушительной аудитории, но есть люди, которые делают музыку.

Этот фильм — личное путешествие по музыкальной сцене родного города. Встречаемся с теми, кто делает музыку не ради славы, а потому что иначе не может.

Мы исследуем портрет андеграунд артиста и пытаемся понять, откуда в человеке рождается потребность творить, даже когда это не приносит лёгкой славы или денег. Почему одни сдаются, а другие продолжают?

Герои — музыканты коллективов ЯЗВА, СГЛАЗ, владелец кассетного лейбла, звукорежиссер… Вместе с ними я ищу ответ на вопрос, который не даёт покоя: откуда в человеке появляется потребность создавать, и что даёт силы не бросить.