Нижний Новгород — город, где нет большой музыкальной сцены, крупных гонораров, внушительной аудитории, но есть люди, которые создают музыку вопреки обстоятельствам.

Шесть независимых музыкантов, владелец кассетного лейбла и звукорежиссер размышляют о свободе, компромиссах, внутренней честности и о музыке как способе прожить боль, обрести связь с другими людьми и сохранить себя.

За разговорами о локальной андеграунд сцене герои исследует универсальную природу творчества: почему музыка помогает пережить внутренние кризисы, почувствовать себя живым и настоящим?

Это фильм о людях, которые продолжают создавать музыку и выходить на сцену, доказывая, что искусство может существовать не ради прибыли или признания, а ради самой потребности человека творить.